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淺議:妖艷的銅,堪比黃金

秋雨戰(zhàn)歌
原創(chuàng)
作者簡介:原海軍外交系統(tǒng)老兵,現(xiàn)中國500強(qiáng)社畜,浙大金融學(xué)
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銅非常貴,一噸68760元,既熟悉又陌生。

先科普一下世界銅產(chǎn)量和應(yīng)用,以及美國控制了哪些大銅礦。已經(jīng)有好幾年沒有發(fā)現(xiàn)新銅礦了,中國想要在新能源大展宏圖,在現(xiàn)有的存量中,只能同西方資本虎口奪食。

為什么這么說呢?因?yàn)椋~妖艷起來,黃金都自嘆不如!

新能源汽車中的用銅量遠(yuǎn)高于汽柴油車。

一輛混動(dòng)汽車用銅40公斤,插電混動(dòng)汽車需要用銅60公斤,純電汽車用銅量更是高達(dá)83公斤,這是大家沒想到的。

在電動(dòng)車行業(yè),2021年用了60萬噸銅,預(yù)計(jì)到2030年將會(huì)增加到290萬噸,十年的用量會(huì)翻五倍,這是專門研究能源和金屬的伍德·麥肯齊公司發(fā)布的研究觀點(diǎn)。

包括中國企業(yè)在內(nèi),全世界正在拼命找鋰礦,但這些年幾乎沒發(fā)現(xiàn)新的銅礦。

從2011到2020年的十年里,全球發(fā)現(xiàn)的新銅礦只有15個(gè),地質(zhì)條件一個(gè)比一個(gè)惡劣,2020年以后再?zèng)]有勘探到任何銅礦位置;而前一個(gè)十年就發(fā)現(xiàn)了87個(gè)。

找銅礦的成本已經(jīng)攀升到每噸318.75美元,比上一個(gè)十年的10倍還多,但需求量暴增,成本再高,條件再差也得硬著頭皮開采。

現(xiàn)在的新銅礦項(xiàng)目已經(jīng)是大資本才玩得動(dòng)的事情。

一個(gè)銅礦從投建到開采起碼需要5年時(shí)間,有的國家首相都換好幾任了,都不一定見得到銅礦石,很多窮小國家一沒資金、二沒技術(shù),只能聽從大資本的安排分一杯羹。

美國鬼得很,他們控制的銅礦儲(chǔ)量早就是世界之最,但就是壓著國內(nèi)的不開采,其中佩布爾銅礦、雷索盧申銅礦儲(chǔ)量在世界排名第一和第二。

2001年,北方皇朝公司探明阿拉斯加州的佩布爾銅礦,進(jìn)入小規(guī)模開采;2014年被美國環(huán)保署封礦;2021年美國宣布對(duì)銅礦所在的布里斯托灣實(shí)施永久保護(hù),徹底封死這個(gè)全球最大銅礦重新開采的可能性。

2020年美國地質(zhì)調(diào)查局公布了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),該國擁有銅儲(chǔ)量5100萬噸,全球排第6位,占比5.9%;對(duì)應(yīng)的是,美國銅需求量為176.7萬噸,占全球總需求的7%。

2021年美國銅精礦產(chǎn)量126.6萬噸,包括小銅礦和美國資本在國外開采的產(chǎn)量。

別看美國開發(fā)銅的強(qiáng)度很低,但他們掌控著全球銅產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。僅美國自由港麥克莫蘭公司就控股了全球十大銅礦中的三個(gè),分別是全球第三強(qiáng)亞利桑那州Morenci銅礦、第九強(qiáng)秘魯CerroVerde銅礦、第十強(qiáng)印尼Grasberg銅礦。

僅一個(gè)美國自由港,通過控制他國銅礦就成為全球第二大銅生產(chǎn)商,年產(chǎn)98.6萬噸,僅次于必和必拓。

但資本的胃口永遠(yuǎn)得不到滿足,為了進(jìn)一步控制銅產(chǎn)業(yè)鏈、攫取他國資源,2019年6月11日美國務(wù)院發(fā)布《能源資源治理倡議》,聲稱美國要與倡議成員國共享采礦技術(shù),幫助資源國家勘探開發(fā)鋰、銅、鈷等。

澳大利亞、秘魯、菲律賓、阿根廷、剛果、贊比亞、納米比亞、博茨瓦納和巴西等相繼加入倡議,這些國家被美國稱為“戰(zhàn)略原料倉庫”。

各國的質(zhì)疑聲不斷,指責(zé)美國假借幫助開發(fā),實(shí)際上在掠奪資源,打造礦產(chǎn)霸權(quán)。

銅在古代就非常珍貴,中國開創(chuàng)歷史先河,用銅合金來鑄造貨幣,經(jīng)久耐用,所以銅錢在每個(gè)朝代都是大受歡迎的硬通貨。

上世紀(jì)60年代,也就是第三次工業(yè)革命開始以后,開采技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破,但是銅依然很珍貴,關(guān)鍵部件才舍得大量用銅,比如電動(dòng)機(jī)線圈和高檔電線。

武器裝備制造更加離不開銅,比如自動(dòng)控制電機(jī)、導(dǎo)線、電纜、雷管、輸油管路密封緊塞環(huán)、真空管、雷達(dá)電子元器件等等,最常見的就是用黃銅制造的子彈、炮彈數(shù)不勝數(shù)。

80年代之前,北美礦區(qū)提供了全球大部分的銅;這之后,歐洲、亞洲和南美洲的產(chǎn)量也追了上來。

2021年已探明的世界銅礦儲(chǔ)量8.8億噸,美洲占了43.2%,產(chǎn)量占全球的47%,儲(chǔ)量和產(chǎn)量都比較集中。

在第一次工業(yè)革命之前,瑞典法魯?shù)V山出產(chǎn)的銅供應(yīng)了歐洲市場一多半,壟斷了歐洲銅業(yè)。

瓦特改良的蒸汽機(jī)激發(fā)了采礦效率,開采成本得到大幅下降,銅開始供大于求。

從1760年開始,銅價(jià)一直在下跌,直到1800年,每磅價(jià)格只有30美分,當(dāng)時(shí)的銅還沒有被大量應(yīng)用到工業(yè)產(chǎn)品當(dāng)中。

直到發(fā)明了軋鋼機(jī),能夠沖壓出足夠硬度的銅螺栓;再加上鍍銅工藝的普及,使得鐵甲戰(zhàn)艦?zāi)軌蜻h(yuǎn)洋作戰(zhàn)。

因?yàn)闃?gòu)件鍍銅之后,船體能夠?qū)购Kg。

這一下子就拉高了銅用量,英國為了打贏對(duì)法國的海洋爭霸戰(zhàn),從18世紀(jì)80年代開始改造整個(gè)艦隊(duì),導(dǎo)致銅的每磅價(jià)格從29美分漲到59美分。

高漲的銅價(jià)反過來刺激了采礦業(yè),出現(xiàn)全球銅貿(mào)易,順帶發(fā)掘出“產(chǎn)銅圣地”智利。

1853年克里米亞戰(zhàn)爭爆發(fā),新發(fā)明的銅制子彈威力驚人,很快被大量送到戰(zhàn)場,銅質(zhì)線纜也開始大量鋪設(shè)。

1861年美國各州為了爭奪貿(mào)易關(guān)稅主導(dǎo)權(quán),爆發(fā)南北戰(zhàn)爭,黃銅紐扣、銅制子彈和水壺的需求暴漲,加上礦工罷工導(dǎo)致銅礦減產(chǎn),又進(jìn)一步推高了銅價(jià)。

一戰(zhàn)開打以后,銅價(jià)就徹底放飛自我。1916年5月英國禁止倫敦金屬交易所銅期貨投機(jī),這是人類政府第一次主動(dòng)干預(yù)銅價(jià)。第二年英國軍需部接管了倫敦金屬交易所,鎖死銅價(jià),同時(shí)征用交易所的庫存。

1918年9月,美國效仿英國的做法,把銅價(jià)固定在每磅23.5英鎊,好處是控制了美國參與一戰(zhàn)的軍備成本。

二戰(zhàn)期間,無數(shù)的銅被用來制造武器彈藥,同時(shí)被炸得灰飛煙滅。眼看庫存就要見底,美國政府也學(xué)起英國的騷操作,規(guī)定建筑施工中禁止使用銅,限制那些特定產(chǎn)品中的用銅量,戰(zhàn)爭生產(chǎn)委員會(huì)接管銅料的配給。

巨大的戰(zhàn)爭需求,迅速拉升美國、智利銅礦的開采效率,在二戰(zhàn)后期,銅不再那么稀缺。

1950年朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā),美國直接參戰(zhàn),又差點(diǎn)把銅用到絕種;第二年美國又開始對(duì)銅限價(jià),規(guī)定每磅價(jià)格不能超過24.64美元。

這種限價(jià)一直維持到1970年才放開。

在1973年和1981年的兩次石油危機(jī)中,銅供大于求,價(jià)格下跌,但總體上銅價(jià)是順應(yīng)美元周期的——美元走強(qiáng),銅價(jià)就上漲,反過來就下跌。

1993年“互聯(lián)網(wǎng)革命”爆發(fā),引發(fā)了銅需求大幅上漲,銅價(jià)從當(dāng)年的每噸1619美元暴漲到3080美元,只用了兩年時(shí)間;1999年金融風(fēng)暴席卷亞洲,銅價(jià)應(yīng)聲下跌。

2008年美國次貸危機(jī)引發(fā)全球金融危機(jī),銅價(jià)一路暴跌,從當(dāng)年7月開始,每噸8940美元暴跌到2825美元,只用了4個(gè)月,全球一大批中小型銅礦倒閉。

2020年初突然爆發(fā)新冠疫情,不到三個(gè)月,銅價(jià)從6100美元跌到4371美元,但疫情也干擾了銅礦開采,銅價(jià)又反彈回6400美元。

2022年2月,美國拱火俄烏沖突,10845美元的銅價(jià)創(chuàng)下歷史新高,大毛二毛打了快一年,現(xiàn)在的銅價(jià)也還是維持在9155美元的高位,而中國的需求訂單也一直是國際銅期貨炒作話題。

銅價(jià)經(jīng)歷了三個(gè)世紀(jì)的波動(dòng),銅已經(jīng)被西方玩得非常妖艷——每次工業(yè)革命都能開發(fā)出銅的工業(yè)屬性,推動(dòng)用銅成本下跌和擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。但每次戰(zhàn)爭又強(qiáng)化了銅的金融屬性,驅(qū)動(dòng)銅價(jià)暴漲。

高銅價(jià)又進(jìn)一步刺激著技術(shù)革新,降低工藝成本,拓展應(yīng)用領(lǐng)域。

當(dāng)今世界的銅礦被少數(shù)國際巨頭壟斷著,開采銅礦是高投入、高收益、高風(fēng)險(xiǎn)的活兒,還得有能力擺平所在國的政治風(fēng)險(xiǎn),所以這種事情也只有資本巨頭玩得轉(zhuǎn)的。

自從發(fā)現(xiàn)有銅礦以后,智利就只剩一個(gè)地理概念,而不是一個(gè)國家的存在,遭受著國際資本輪番圍獵。

全球20座大銅礦,智利就占了8座,但這些礦產(chǎn)資源并不都掌握在智利手中,大多被國際跨國礦業(yè)公司控制。

2020年,世界前20座大銅礦產(chǎn)量880.18萬噸,產(chǎn)量在全球中占比44%。這里面美國自由港產(chǎn)能145.33萬噸、嘉能可115.02萬噸、必和必拓110.65萬噸,分別名列世界前三。

我在國際銅業(yè)研究組織的報(bào)告中,還查到,世界前十大銅礦都是歐美的礦業(yè)集團(tuán)控制著,合計(jì)年產(chǎn)能370.5萬噸。

疫情三年,銅冶煉產(chǎn)能大受影響,很多國家?guī)齑婊竞谋M。

2022年一季度,智利銅礦產(chǎn)量同比下降13.6萬噸;前三個(gè)季度,全球最大的銅生產(chǎn)商智利國家銅業(yè)公司產(chǎn)量只有106萬噸,同比下降10%。

不光是疫情影響,智利還遭遇了礦山罷工、道路封堵等鬧心事,一度造成供應(yīng)鏈中斷。

即使整個(gè)2022年全球銅礦石供應(yīng)充足,但精煉銅產(chǎn)能并沒有提升,遭遇和礦山相同。

在中美引導(dǎo)的綠色產(chǎn)業(yè)中,銅作為關(guān)鍵原材料,它的需求將會(huì)越來越大,行業(yè)內(nèi)預(yù)判2025年會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。

為什么會(huì)這樣呢?還是因?yàn)殚_發(fā)新能源產(chǎn)業(yè)要比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多耗費(fèi)12倍的銅用量,越是精密的新能源產(chǎn)品,就需要更多的銅。

標(biāo)普公司做過一個(gè)測算,到2050年,全球銅的年需求量將達(dá)到5300萬噸,但目前全球銅礦總產(chǎn)量只有2100萬噸,巨量的消耗、有限的產(chǎn)能落差一倍多,供需矛盾就擺在眼前。

全球銅資源危機(jī)正在一步步到來,如果從國家層面來看,中國應(yīng)該引導(dǎo)企業(yè)參與國際礦業(yè)的競爭,就像十年前我們投資國外鋰礦一樣,提前布局。

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你有啥好玩的觀點(diǎn),咱們?cè)诹粞詤^(qū)見,等著大家。

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評(píng)論
坦 蕩 蕩
少師級(jí)
銅在古代就非常珍貴,中國開創(chuàng)歷史先河,用銅合金來鑄造貨幣,經(jīng)久耐用,所以銅錢在每個(gè)朝代都是大受歡迎的硬通貨。
2023-01-19
演繹無限精彩!
大學(xué)士級(jí)
銅是屬于戰(zhàn)略物資,用途廣泛,成為國計(jì)民生和國防工程乃至高新技術(shù)領(lǐng)域中不可缺少的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略物資。
2023-01-19
華科普
大學(xué)士級(jí)
越是精密的新能源產(chǎn)品,就需要更多的銅;而全球銅資源危機(jī)正在影響全世界的發(fā)展!
2023-01-19