淺議：妖艷的銅，堪比黃金

一

銅非常貴，一噸68760元，既熟悉又陌生。

先科普一下世界銅產(chǎn)量和應(yīng)用，以及美國控制了哪些大銅礦。已經(jīng)有好幾年沒有發(fā)現(xiàn)新銅礦了，中國想要在新能源大展宏圖，在現(xiàn)有的存量中，只能同西方資本虎口奪食。

為什么這么說呢？因?yàn)椋~妖艷起來，黃金都自嘆不如！

新能源汽車中的用銅量遠(yuǎn)高于汽柴油車。

一輛混動(dòng)汽車用銅40公斤，插電混動(dòng)汽車需要用銅60公斤，純電汽車用銅量更是高達(dá)83公斤，這是大家沒想到的。

在電動(dòng)車行業(yè)，2021年用了60萬噸銅，預(yù)計(jì)到2030年將會(huì)增加到290萬噸，十年的用量會(huì)翻五倍，這是專門研究能源和金屬的伍德·麥肯齊公司發(fā)布的研究觀點(diǎn)。

包括中國企業(yè)在內(nèi)，全世界正在拼命找鋰礦，但這些年幾乎沒發(fā)現(xiàn)新的銅礦。

從2011到2020年的十年里，全球發(fā)現(xiàn)的新銅礦只有15個(gè)，地質(zhì)條件一個(gè)比一個(gè)惡劣，2020年以后再?zèng)]有勘探到任何銅礦位置；而前一個(gè)十年就發(fā)現(xiàn)了87個(gè)。

找銅礦的成本已經(jīng)攀升到每噸318.75美元，比上一個(gè)十年的10倍還多，但需求量暴增，成本再高，條件再差也得硬著頭皮開采。

現(xiàn)在的新銅礦項(xiàng)目已經(jīng)是大資本才玩得動(dòng)的事情。

一個(gè)銅礦從投建到開采起碼需要5年時(shí)間，有的國家首相都換好幾任了，都不一定見得到銅礦石，很多窮小國家一沒資金、二沒技術(shù)，只能聽從大資本的安排分一杯羹。

美國鬼得很，他們控制的銅礦儲(chǔ)量早就是世界之最，但就是壓著國內(nèi)的不開采，其中佩布爾銅礦、雷索盧申銅礦儲(chǔ)量在世界排名第一和第二。

2001年，北方皇朝公司探明阿拉斯加州的佩布爾銅礦，進(jìn)入小規(guī)模開采；2014年被美國環(huán)保署封礦；2021年美國宣布對(duì)銅礦所在的布里斯托灣實(shí)施永久保護(hù)，徹底封死這個(gè)全球最大銅礦重新開采的可能性。

2020年美國地質(zhì)調(diào)查局公布了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，該國擁有銅儲(chǔ)量5100萬噸，全球排第6位，占比5.9％；對(duì)應(yīng)的是，美國銅需求量為176.7萬噸，占全球總需求的7％。

2021年美國銅精礦產(chǎn)量126.6萬噸，包括小銅礦和美國資本在國外開采的產(chǎn)量。

別看美國開發(fā)銅的強(qiáng)度很低，但他們掌控著全球銅產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。僅美國自由港麥克莫蘭公司就控股了全球十大銅礦中的三個(gè)，分別是全球第三強(qiáng)亞利桑那州Morenci銅礦、第九強(qiáng)秘魯CerroVerde銅礦、第十強(qiáng)印尼Grasberg銅礦。

僅一個(gè)美國自由港，通過控制他國銅礦就成為全球第二大銅生產(chǎn)商，年產(chǎn)98.6萬噸，僅次于必和必拓。

但資本的胃口永遠(yuǎn)得不到滿足，為了進(jìn)一步控制銅產(chǎn)業(yè)鏈、攫取他國資源，2019年6月11日美國務(wù)院發(fā)布《能源資源治理倡議》，聲稱美國要與倡議成員國共享采礦技術(shù)，幫助資源國家勘探開發(fā)鋰、銅、鈷等。

澳大利亞、秘魯、菲律賓、阿根廷、剛果、贊比亞、納米比亞、博茨瓦納和巴西等相繼加入倡議，這些國家被美國稱為“戰(zhàn)略原料倉庫”。

各國的質(zhì)疑聲不斷，指責(zé)美國假借幫助開發(fā)，實(shí)際上在掠奪資源，打造礦產(chǎn)霸權(quán)。

二

銅在古代就非常珍貴，中國開創(chuàng)歷史先河，用銅合金來鑄造貨幣，經(jīng)久耐用，所以銅錢在每個(gè)朝代都是大受歡迎的硬通貨。

上世紀(jì)60年代，也就是第三次工業(yè)革命開始以后，開采技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，但是銅依然很珍貴，關(guān)鍵部件才舍得大量用銅，比如電動(dòng)機(jī)線圈和高檔電線。

武器裝備制造更加離不開銅，比如自動(dòng)控制電機(jī)、導(dǎo)線、電纜、雷管、輸油管路密封緊塞環(huán)、真空管、雷達(dá)電子元器件等等，最常見的就是用黃銅制造的子彈、炮彈數(shù)不勝數(shù)。

80年代之前，北美礦區(qū)提供了全球大部分的銅；這之后，歐洲、亞洲和南美洲的產(chǎn)量也追了上來。

2021年已探明的世界銅礦儲(chǔ)量8.8億噸，美洲占了43.2％，產(chǎn)量占全球的47％，儲(chǔ)量和產(chǎn)量都比較集中。

三

在第一次工業(yè)革命之前，瑞典法魯?shù)V山出產(chǎn)的銅供應(yīng)了歐洲市場一多半，壟斷了歐洲銅業(yè)。

瓦特改良的蒸汽機(jī)激發(fā)了采礦效率，開采成本得到大幅下降，銅開始供大于求。

從1760年開始，銅價(jià)一直在下跌，直到1800年，每磅價(jià)格只有30美分，當(dāng)時(shí)的銅還沒有被大量應(yīng)用到工業(yè)產(chǎn)品當(dāng)中。

直到發(fā)明了軋鋼機(jī)，能夠沖壓出足夠硬度的銅螺栓；再加上鍍銅工藝的普及，使得鐵甲戰(zhàn)艦?zāi)軌蜻h(yuǎn)洋作戰(zhàn)。

因?yàn)闃?gòu)件鍍銅之后，船體能夠?qū)购Ｋg。

這一下子就拉高了銅用量，英國為了打贏對(duì)法國的海洋爭霸戰(zhàn)，從18世紀(jì)80年代開始改造整個(gè)艦隊(duì)，導(dǎo)致銅的每磅價(jià)格從29美分漲到59美分。

高漲的銅價(jià)反過來刺激了采礦業(yè)，出現(xiàn)全球銅貿(mào)易，順帶發(fā)掘出“產(chǎn)銅圣地”智利。

1853年克里米亞戰(zhàn)爭爆發(fā)，新發(fā)明的銅制子彈威力驚人，很快被大量送到戰(zhàn)場，銅質(zhì)線纜也開始大量鋪設(shè)。

1861年美國各州為了爭奪貿(mào)易關(guān)稅主導(dǎo)權(quán)，爆發(fā)南北戰(zhàn)爭，黃銅紐扣、銅制子彈和水壺的需求暴漲，加上礦工罷工導(dǎo)致銅礦減產(chǎn)，又進(jìn)一步推高了銅價(jià)。

一戰(zhàn)開打以后，銅價(jià)就徹底放飛自我。1916年5月英國禁止倫敦金屬交易所銅期貨投機(jī)，這是人類政府第一次主動(dòng)干預(yù)銅價(jià)。第二年英國軍需部接管了倫敦金屬交易所，鎖死銅價(jià)，同時(shí)征用交易所的庫存。

1918年9月，美國效仿英國的做法，把銅價(jià)固定在每磅23.5英鎊，好處是控制了美國參與一戰(zhàn)的軍備成本。

二戰(zhàn)期間，無數(shù)的銅被用來制造武器彈藥，同時(shí)被炸得灰飛煙滅。眼看庫存就要見底，美國政府也學(xué)起英國的騷操作，規(guī)定建筑施工中禁止使用銅，限制那些特定產(chǎn)品中的用銅量，戰(zhàn)爭生產(chǎn)委員會(huì)接管銅料的配給。

巨大的戰(zhàn)爭需求，迅速拉升美國、智利銅礦的開采效率，在二戰(zhàn)后期，銅不再那么稀缺。

1950年朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)，美國直接參戰(zhàn)，又差點(diǎn)把銅用到絕種；第二年美國又開始對(duì)銅限價(jià)，規(guī)定每磅價(jià)格不能超過24.64美元。

這種限價(jià)一直維持到1970年才放開。

在1973年和1981年的兩次石油危機(jī)中，銅供大于求，價(jià)格下跌，但總體上銅價(jià)是順應(yīng)美元周期的——美元走強(qiáng)，銅價(jià)就上漲，反過來就下跌。

1993年“互聯(lián)網(wǎng)革命”爆發(fā)，引發(fā)了銅需求大幅上漲，銅價(jià)從當(dāng)年的每噸1619美元暴漲到3080美元，只用了兩年時(shí)間；1999年金融風(fēng)暴席卷亞洲，銅價(jià)應(yīng)聲下跌。

2008年美國次貸危機(jī)引發(fā)全球金融危機(jī)，銅價(jià)一路暴跌，從當(dāng)年7月開始，每噸8940美元暴跌到2825美元，只用了4個(gè)月，全球一大批中小型銅礦倒閉。

2020年初突然爆發(fā)新冠疫情，不到三個(gè)月，銅價(jià)從6100美元跌到4371美元，但疫情也干擾了銅礦開采，銅價(jià)又反彈回6400美元。

2022年2月，美國拱火俄烏沖突，10845美元的銅價(jià)創(chuàng)下歷史新高，大毛二毛打了快一年，現(xiàn)在的銅價(jià)也還是維持在9155美元的高位，而中國的需求訂單也一直是國際銅期貨炒作話題。

銅價(jià)經(jīng)歷了三個(gè)世紀(jì)的波動(dòng)，銅已經(jīng)被西方玩得非常妖艷——每次工業(yè)革命都能開發(fā)出銅的工業(yè)屬性，推動(dòng)用銅成本下跌和擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。但每次戰(zhàn)爭又強(qiáng)化了銅的金融屬性，驅(qū)動(dòng)銅價(jià)暴漲。

高銅價(jià)又進(jìn)一步刺激著技術(shù)革新，降低工藝成本，拓展應(yīng)用領(lǐng)域。

四

當(dāng)今世界的銅礦被少數(shù)國際巨頭壟斷著，開采銅礦是高投入、高收益、高風(fēng)險(xiǎn)的活兒，還得有能力擺平所在國的政治風(fēng)險(xiǎn)，所以這種事情也只有資本巨頭玩得轉(zhuǎn)的。

自從發(fā)現(xiàn)有銅礦以后，智利就只剩一個(gè)地理概念，而不是一個(gè)國家的存在，遭受著國際資本輪番圍獵。

全球20座大銅礦，智利就占了8座，但這些礦產(chǎn)資源并不都掌握在智利手中，大多被國際跨國礦業(yè)公司控制。

2020年，世界前20座大銅礦產(chǎn)量880.18萬噸，產(chǎn)量在全球中占比44％。這里面美國自由港產(chǎn)能145.33萬噸、嘉能可115.02萬噸、必和必拓110.65萬噸，分別名列世界前三。

我在國際銅業(yè)研究組織的報(bào)告中，還查到，世界前十大銅礦都是歐美的礦業(yè)集團(tuán)控制著，合計(jì)年產(chǎn)能370.5萬噸。

疫情三年，銅冶煉產(chǎn)能大受影響，很多國家?guī)齑婊竞谋M。

2022年一季度，智利銅礦產(chǎn)量同比下降13.6萬噸；前三個(gè)季度，全球最大的銅生產(chǎn)商智利國家銅業(yè)公司產(chǎn)量只有106萬噸，同比下降10％。

不光是疫情影響，智利還遭遇了礦山罷工、道路封堵等鬧心事，一度造成供應(yīng)鏈中斷。

即使整個(gè)2022年全球銅礦石供應(yīng)充足，但精煉銅產(chǎn)能并沒有提升，遭遇和礦山相同。

在中美引導(dǎo)的綠色產(chǎn)業(yè)中，銅作為關(guān)鍵原材料，它的需求將會(huì)越來越大，行業(yè)內(nèi)預(yù)判2025年會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。

為什么會(huì)這樣呢？還是因?yàn)殚_發(fā)新能源產(chǎn)業(yè)要比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多耗費(fèi)12倍的銅用量，越是精密的新能源產(chǎn)品，就需要更多的銅。

標(biāo)普公司做過一個(gè)測算，到2050年，全球銅的年需求量將達(dá)到5300萬噸，但目前全球銅礦總產(chǎn)量只有2100萬噸，巨量的消耗、有限的產(chǎn)能落差一倍多，供需矛盾就擺在眼前。

全球銅資源危機(jī)正在一步步到來，如果從國家層面來看，中國應(yīng)該引導(dǎo)企業(yè)參與國際礦業(yè)的競爭，就像十年前我們投資國外鋰礦一樣，提前布局。

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